Trong khi cả thị trường chứng khoán đỏ lửa đầu tuần này khiến hàng loạt tỷ phú mất tiền thì Warren Buffett lại thảnh thời ngồi trên đống tiền mặt 334 tỷ USD sau khi chốt lời thành công. Thậm chí, tài sản của vị tỷ phú này còn tăng nhẹ trên bảng xếp hạng Bloomberg Billionaires khi chứng khoán đỏ lửa, trái ngược với đà giảm của cả 9/10 người giàu nhất còn lại.
Cụ thể, Berkshire Hathaway của Buffett đã gần như tăng gấp đôi lượng tiền mặt dự trữ, trái phiếu kho bạc và các tài sản thanh khoản khác vào năm ngoái lên 334 tỷ USD.
Lượng tiền mặt tích trữ của tập đoàn này tăng vọt phần lớn là do họ đã bán ròng 134 tỷ USD cổ phiếu vào năm 2024 và chi chưa đến 3 tỷ đô la cho việc mua lại cổ phiếu (Buyback), thậm chí dừng hoàn toàn việc mua lại này vào nửa cuối năm ngoái.
Warren Buffett là tỷ phú duy nhất gia tăng tài sản trong top 10 người giàu nhất thế giới khi thị trường chứng khoán đỏ lửa
Trước đó vào năm 2023, Berkshire đã bán ròng 24 tỷ USD cổ phiếu và mua lại hơn 9 tỷ USD cổ phiếu.
Những động thái này đã khiến giá cổ phiếu Berkshire tăng điểm bất chấp sự điều chỉnh của thị trường, đồng thời đập tan những nghi ngờ và thất vọng của Phố Wall khi Buffett chốt lời trong bối cảnh thị trường đi lên trước đó.
Xả hàng chốt lời
Trong quý IV/2024, Berkshire đã bán ròng 6,7 tỷ USD cổ phiếu và trong cả năm 2024, quỹ đầu tư này đã bán ròng 134 tỷ USD cổ phiếu.
Điều đáng lưu ý hơn là trong quý IV/2024, Buffett không mua lại bất kỳ cổ phiếu nào mà Berkshire đã đầu tư. Riêng trong cả năm ngoái, Berkshire chỉ chi 2,9 tỷ USD mua cổ phiếu so với 9,2 tỷ USD năm 2023 và 7,9 tỷ USD năm 2022.
Việc bán ròng cổ phiếu trong 9 quý liên tiếp đã giúp Berkshire tích trữ lượng tiền mặt kỷ lục 334 tỷ USD, cao gấp đôi so với cuối năm 2023.
Số liệu cho thấy đầu năm 2024, Berkshire sở hữu khoảng 906 triệu cổ phiếu Apple trị giá 174 tỷ USD, nghĩa là nhà sản xuất iPhone chiếm 49% tổng giá trị danh mục đầu tư cổ phiếu của Buffett.
Tuy nhiên trong 9 tháng tiếp theo, công ty đã cắt giảm 67% lượng cổ phiếu Apple nắm giữ xuống còn 300 triệu cổ phiếu, trị giá 75 tỷ USD vào cuối tháng 12/2024.
Ngoài ra, Warren Buffett cũng đã cắt giảm 34% lượng cổ phiếu nắm giữ lớn thứ hai của mình là ngân hàng Bank of America, xuống còn 680 triệu cổ phiếu trong nửa cuối năm 2024, qua đó cắt giảm giá trị vị thế nắm giữ từ 41 tỷ USD xuống chỉ còn dưới 30 tỷ USD.
Tính đến thời điểm đóng cửa phiên giao dịch 11/3/2025, cổ phiếu Apple và Bank of America mà Berkshire nắm giữ đã giảm 15% và 20% so với mức cao nhất vào tháng 11/2024.
Điều đáng ngạc nhiên hơn là Warren Buffett xả hàng cổ phiếu Apple ngay cả khi mã này vẫn tăng giá 15% trong năm 2024. Nghĩa là nếu không bán số cổ phần trên thì hiện nay Berkshire sẽ nắm giữ khối cổ phiếu Apple trị giá gần 200 tỷ USD.
Tuy nhiên nhà đầu tư huyền thoại Buffett vẫn chấp nhận xả hàng để thu về tiền mặt.
Động thái này đã khiến nhiều nhà đầu tư hoài nghi cho đến đầu tuần này khi thị trường đỏ lửa. Chỉ số S&P 500 giảm 9% và Nasdaq Composite giảm 13% so với mức đỉnh phiên 19/2/2025. Hàng loạt biến động về chính sách thuế quan tại Mỹ đã khiến nhà đầu tư lo lắng, sợ hãi về khả năng suy thoái kinh tế cũng như chiến tranh thương mại.
Canh bạc thắng của Buffett đã khiến giá cổ phiếu của Berkshire tăng 9% từ đầu năm đến nay bất chấp thị trường chứng khoán điều chỉnh. Cổ phiếu Berkshire đã tăng lần lượt 25% và 16% trong 2 năm qua.
Từ bị chê bai đến kẻ thắng
Hãng tin CNBC cho hay tỷ phú Warren Buffett rất hay lâm vào tình trạng tích trữ lượng lớn tiền mặt do không tìm kiếm được kênh đầu tư hiệu quả đúng ý muốn. Quan điểm đầu tư dài hạn khiến Berkshire rất khó chọn lựa mã cổ phiếu, doanh nghiệp hay mảng kinh doanh nào thực sự an toàn, bền vững và vẫn sinh lời hiện nay.
Rất nhiều nhà đầu tư Phố Wall coi Berkshire là hàn thử biểu của nền kinh tế khi hãng này đầu tư hầu khắp mọi mặt, từ bảo hiểm, hàng tiêu dùng cho đến công nghệ như Apple.
Theo CNBC, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gây áp lực lên Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) nhằm hạ lãi suất, việc Warren Buffett tích trữ tiền mặt kỷ lục khiến rất nhiều người bối rối, thậm chí một số người đã mất bình tĩnh và yêu cầu nhà đầu tư này có lời giải thích, tránh gây ảnh hưởng đến tâm lý đám đông.
Động thái "đứng ngoài" của Warren Buffett diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm dữ dội, chỉ số S&P 500 đã tăng hơn 20% trong 2 năm liên tiếp và vẫn đang tăng điểm tính từ đầu năm đến trước khi cuộc điều chỉnh diễn ra.
Trong những năm gần đây, Warren Buffett đã bày tỏ quan điểm thị trường quá nóng và không thực sự có một dự án nào mà ông cho rằng thực sự có lời.
"Nếu nhìn lại lần cuối cùng Berkshire có nhiều tiền mặt như vậy là vào trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Vì vậy nhiều nhà đầu tư có thể lập luận về việc Buffett đang chuẩn bị tích tiền trước sự điều chỉnh của thị trường", giám đốc Haruki Toyama của Madison Investments cho hay.
Với việc thị trường liên tiếp phá đỉnh và đạt mức giá cao, giám đốc Toyama cho rằng Buffett có thể chỉ đơn giản là đang quản lý rủi ro bằng cách chốt lời. Việc cổ phiếu Bank of America đã tăng khá cao kể từ khi Buffett mua chúng khiến nhà đầu tư này cũng kiếm đủ lợi nhuận nếu bán ra hiện nay.
Hiện theo báo cáo tài chính của Berkshire, họ đã có lãi từ khoản đầu tư vào Bank of America đúng như những gì Buffett dự đoán cách đây hơn 10 năm.
Rõ ràng, Warren Buffett lại một lần nữa chiến thắng đám đông thị trường, chấp nhận xả hàng chốt lời kể cả khi những cổ phiếu như Apple sinh lãi.
*Nguồn: CNBC
