CTCP Chứng khoán HD (HDS) vừa thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiều lần đầu ra công chúng (IPO).
Theo đó, HDS dự kiến IPO gần 121,8 triệu cổ phiếu, thấp hơn so với số lượng 164,4 triệu cổ phiếu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 hồi tháng 4.
Giá chào bán sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách của một cổ phiếu tại báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã được soát xét là 12.252 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu IPO được tự do chuyển nhượng, số lượng cổ phiếu nếu không được phân phối hết trong thời gian chào bán (nếu có) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.
Nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa 60,8 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ không quá 5% vốn điều lệ dự kiến của công ty sau đợt IPO) Số lượng cổ phiếu đăng ký mua phải là bội số của 100 cổ phiếu.
Cổ phiếu IPO sẽ được phân phối trực tiếp qua công ty và 2 đại lý được chỉ định là SSI và HSC. Thời gian triển khai dự kiến trong quý IV/2026. Nếu hoàn thành đợt IPO, Chứng khoán HD sẽ tăng vốn điều lệ từ 10.961 tỷ đồng lên mức 12.178 tỷ đồng.
Giả định công ty chào bán hết 100% lượng cổ phiếu đăng ký IPO với giá 12.252 đồng/cổ phiếu, HDS sẽ thu về tối thiếu 1.492,1 tỷ đồng. Kế hoạch sử dụng số vốn thu được từ đợt chào bán như sau:
Nguồn: HDS
Chứng khoán HD sẽ triển khai việc nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) song song với hồ sơ đăng ký IPO tại UBCKNN; đăng ký, lưu ký tập trung toàn bộ cố phiều tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) sau khi kết thúc đợt IPO
Trong trường hợp sau khi hoàn tất IPO mà công ty không đáp ứng đủ điều kiện về việc niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành, HDS cam kết sẽ triển khai thực hiện việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của trên hệ thống giao dịch UPCoM theo quy định pháp luật.
